科技大佬提案正确阅读指南

燃财经(ID:rancaijing)原创
作者 | 苏琦 金玙璠
编辑 | 魏佳
 
 
每年两会,科技界人大代表、政协委员的建议和提案都备受关注。今年,他们主要聚焦新基建、人工智能、5G、科技金融、智能教育这些关键词。
 
稍加分析可以看出,他们的建议和提案或多或少都与其公司业务有关,例如雷军提到的商业航天,与其手机业务、投资项目密切相关;马化腾点名的金融科技,或将成为腾讯的下一张王牌。
 
另外,此次各位互联网大佬都提到了一个词——新基建。
 
一提到基建,大家脑海里呈现的无非是铁路、公路、港口、机场、电网等传统基础建设项目,但现在不同了,新基建一词,不但明确被写进政府工作报告,还成为大家讨论时被频繁提及的核心关键词。
 
业内人士称,新基建和任何新事物一样,需要经历三十年左右的发展,每个阶段各有不同的受益行业。如果说传统基建在初期帮助社会快速发展,那么新基建则能让我们的生活更加智能和美好。
 
其实,无论是写建议还是提案,都需要从自身最熟悉、最了解的情况出发,以便提出更为专业的观点。透过这些建议和提案,除了可以看出这些科技大佬们对于趋势的判断之外,还能反映其公司业务的发展和下一步动作,乃至所在行业未来的发展趋势。今天,燃财经为大家带来一份科技界人大代表、政协委员建议和提案的“阅读指南”。
 
 
关注航天、AI,紧密结合公司业务

国人大代表、小米创始人兼CEO雷军
 
来源 / 视觉中国
 
今年两会,雷军提交了四份建议,分别涉及卫星互联网、小微企业融资等方面。其实这已经是雷军连续第二年提及商业航天,呼吁将卫星互联网纳入我国“十四五”发展规划。
 

雷军之所以这么重视商业航天与其手机业务是分不开的。去年12月25日,小米手机更新了系统,支持更多的卫星导航定位系统(美国GPS、欧洲GALILEO、俄罗斯GLONASS、中国BDS(北斗));同时,雷军创办的顺为资本早在2018年就投资了中国商业航天公司银河航天的A轮。

 

 

今年1月16日,我国首颗支持5G通讯低轨宽带卫星成功发射。这是银河航天自主研制的首款卫星,提供10Gbps速度的接入,通过卫星终端给用户提供宽带服务。根据银河航天的官网介绍,其类似于Space X的星链计划。

 
卫星升天,小米股价水涨船高,一层原因是顺为与雷军的关系,另一层是此业务与小米集团基于5G制定的“手机+AloT”战略的契合度颇高。只是,不管是卫星发射的成本、频段带宽,还是支持接入的设备数量,都决定了这目前是一种难以规模化落地的应用。
 
另外,雷军的另一项建议称,本次新冠肺炎疫情之下,80%小微企业存在资金缺口,建议完善小微企业融资服务,并加大力度发展天使投资、创业投资、股权融资、供应链金融等融资方式。
 
早在2015年5月起,小米金融就开始为小微企业提供金融服务,主要业务范围包括消费信贷、第三方支付、互联网理财/保险和供应链金融等。
 
小米在2019年年报中称,2019年第四季度,受消费贷款业务增长的拉动,金融科技业务收入快速增长。在5月20日发布的2020年第一季度财报中,小米并未单独披露金融业务相关数据,而是将其与广告、游戏等统一归于互联网服务版块中,这部分实现营收59.01亿元,占总营收比创下新高,达到11.9%。
 
国人大代表、腾讯董事会主席兼CEO马化腾
 
来源 / 视觉中国
今年两会,马化腾提交了七份书面建议,分别涉及产业互联网、乡村振兴、金融科技、医疗服务与医生获得感、中小微企业发展、区域发展、生态环保等热点问题。
 
令人意外的是,马化腾没有像往年那样提及游戏、青少年社交等话题,而是与雷军一道,数次点名金融科技。
 
根据腾讯财报,腾讯2019年第四季度营收为1057.67亿元,金融科技及企业服务营收实现299.20亿元,占总营收的28%,而腾讯的王牌业务网络游戏营收占比仅为29%,二者已基本打平。再看2019年全年财报,金融科技及其企业服务营收1013.55亿元,占总营收的27%,游戏收入1147亿元,占比30%,也相差无几。除了对营收有支柱性贡献外,金融科技在全年的增幅达到39%,远高于其它业务。
 
不难看出,金融科技已成为腾讯新的增长引擎,且从投资布局来看,腾讯近两年不断加码金融科技,包括投资五家金融科技公司(包括英创艾伦、蘑菇财富、今日投资等)及一家菲律宾移动支付平台Voyager Innovations,后者业务包括数字钱包、借贷服务、市场营销、支付等。
 
想当年,微信钱包晚于支付宝,2014年才开始发力,当年第三季度,支付宝拿到83%的市场份额,微信支付仅剩10%。但根据益普索发布的2019年Q1移动支付行业报告,财付通市场份额已有51%,支付宝为41%。金融科技或将成为腾讯的下一张王牌。
 
国政协委员、百度董事长兼CEO李彦宏
 
来源 / 视觉中国
李彦宏提交了四份提案,涉及人工智能新基建、智能交通、继续教育个税抵扣和个人信息保护等热门问题。他去年同样提到了人工智能、智能交通以及保护患者隐私的电子病历。
 
随着搜索业务下滑,百度早已喊出“All in AI”的口号,人工智能和智能交通已经是它押重注的业务线
 
2020年刚开年,百度便对AI体系进行组织架构升级,原AIG(AI技术平台体系)、TG(基础技术体系)、ACG(百度智能云事业群组)整体整合为“百度人工智能体系”。新AIG包含技术中台群组(TPG)和智能云事业群组(ACG)两大群组,继续由百度CTO王海峰整体负责。
 
在BAT之争中逐渐落后的百度,也早已显露出在自动驾驶领域的野心,继2017年4月发布自动驾驶“Apollo”计划后,与海内外众多车企合作,意在推进国内自动驾驶技术的研发及应用。
 
至于李彦宏提到的加大继续教育个税抵扣力度的教育行业,百度也早有布局,但走得并不顺利
 
2019年5月13日,成立不过三年半时间的百度教育事业部被撤销,百度智慧课堂业务被划分至百度智能云事业群,百度文库、百度阅读则由百度内容生态部门接管。
 

虽然百度从2013年起就开始投资教育项目,但这些项目大多偏早期,且为技术型导向型,目前只有从百度拆分出的作业帮和投资的作业盒子跑了出来,但近两年也被卷入不少负面新闻中。

 

此次受疫情影响,百度2020年第一季度财报营收持续下滑,尤其是核心搜索业务带来的收入到达天花板且持续萎缩。智能硬件、云计算等其他收入占比虽有上升,却难以挑起大梁,AI、自动驾驶等业务在财务数据中尚未有营收贡献,仍然处于投入阶段,百度手里的筹码越来越有限。

 
国政协委员、360集团董事长兼CEO周鸿祎
 
来源 / 视觉中国
今年两会,周鸿祎的四份提案主要聚焦新基建的网络安全。这并不意外,网络安全本就是360安身立命的根本。而安全问题,他几乎年年提及
 
2018年初,从美股退市的360集团成功回归A股上市,周鸿祎也首次成为全国政协委员,今年已是他第三次参会。
 
回归A股后的360集团,业务重心由360安全卫士、360手机卫士、360安全浏览器等面向个人用户的to C业务,转向to B的政企安全业务。
 
4月23日晚间,360公布2019年财报,这是自去年9月宣布政企安全战略进入3.0时代后,其首份成绩单。报告期内,公司单列出“安全及其他业务”这一收入分类,主要涵盖政企安全、技术服务、托管服务、云/云盘服务等业务,财报显示这部分业务实现收入4.73亿元,同比增长75.15%,主要增量来源于政企安全业务。
 
 
“编程、电脑、喝奶”背后的小心思
如果说以上科技大佬只是围绕着自家业务进行建议、提案的话,还有一些人的意图则有点“明显”,也引发了热议。
 
全国政协委员、网易CEO丁磊今年的两会提案主要关注数字音乐产业和教育,他建议将少儿编程纳入学业水平考试。这一建议引发争议的一部分原因是,这与丁磊的业务密切相关:网易有道推出了两款少儿编程教育产品有道小图灵和有道卡搭。
 
事实上,网易从2017年就开始涉足教育行业,但十多年来一直不温不火。直到2019年10月25日,网易有道在纽交所敲钟上市才扬眉吐气。虽单独上市,但网易持有大部分股权,因此依然并表。
 
值得注意的是,丁磊去年的两会提案也提到了智能教育,但去年他着重提及的电商今年却没有再提。这也难怪,在去年9月将考拉以20亿美元出售给阿里后,自2019年第三季度起,网易将严选、网易云音乐等项目一并归入“创新及其他”项目,财报里已不单独涉及电商业务。
 
丁磊曾立下“在电商领域再造一个网易”的豪言 ,但如今看起来,游戏、云音乐、在线教育,这三个业务才是目前网易的核心。
 
另外,全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆提出,促进智能设备的消费,建议“将个人电脑作为战略必需品,出台相应的促消费政策,缩减数字鸿沟”。具体建议包括,采取个人电脑补贴政策,尤其是向欠发达地区和城市低收入群体倾斜,补贴资金由各级财政统筹安排和企业让利共同承担的方式。
 
有观点认为,将个人电脑纳入战略必需品,或许是下一个“家电下乡”政策
 
事实上,疫情期间,PC的需求是在上升的。但由于第一季度产能跟不上,导致实际出货量数据下滑。市场调研机构Canalys公布的研究报告显示,2020年第一季度全球PC出货量为5368万台,与2019年同期的5835万台相比下降了8%,这是自2016年以来跌幅最大的一次。
 
其实,从逻辑上来说,让更多的人买得起电脑、缩减数字鸿沟,这个建议没有太大问题,但“将电脑纳入战略必需品”的提法,让人有些摸不着头脑。
 

从Canalys公布的数据可以看出,联想的电脑依旧占据全球销量的排名第一。然而,与联想在PC销量和营收上的高歌猛进不同,联想在智能设备业务上的税前利润率只有5.1%,这样的利润率尚不足以支撑一家科技企业。探索更多业务线,提高核心竞争力,恐怕才是联想未来该发力的方向。

 

 

另一位引起热议的是全国人大代表、伊利集团质量检测控制中心主任李翠枝,她建议将“一生饮奶计划”写入国务院文件、纳入“国家重要战略”,以提高全民健康水平,同时提议,将跨境电商税率与一般贸易税率等同,将婴幼儿配方奶粉从跨境电商清单中剔除

 
有网友称,“喝奶”这件小事,没必要上升到“国家重要战略”,喝什么奶、喝多长时间,应该由自己决定。
 
 
大佬都点名的新基建,会利好哪些行业?
今年参与两会的互联网大佬,他们的建议和提案中还有一个共同点是都在谈新基建。
 
李彦宏提交的四份提案,其三与新基建相关:建立人工智能新型基础设施,推动智能云工程建设;加快交通路网车路协同智能化改造;加强对已收集数据的规范性管理。
 
马化腾的建议都归属于数字化方面,实则项项与新基建挂钩,如制定系统推进产业互联网发展的国家战略,加快推进云计算等新基建;借助发展“新基建” 机遇,帮助数字教育、数字医疗等资源更深入地扩大到农村;把“新基建”延伸到医疗卫生领域,进一步加快智慧医院建设等。
 
雷军提了一系列推动商业航天发展的举措,这一行业已被列为新基建范畴。
 
丁磊的多份提案围绕着促进数字中国高质量发展,高标准实施数字新基建的主题。
 
杨元庆建议,提升“5G+工业互联网”融合应用能力,支持民营企业积极参与各地工业互联网、5G、智慧城市等数字基础设施建设,提升公共服务能力。
 
苏宁控股集团董事长张近东的建议重点涉及智慧社区、智慧物流等,也与新基建相关。
 
什么是新基建,通信博士张峻恺向燃财经给出了更通俗的解释,即相对于通过铁路、公路、港口、机场、电网等,来解决人、货流通问题的传统基础建设,通过信息化建设来解决数据、信息流通问题的就是新基建
 

具体而言,包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,涉及诸多产业链。

 

制图 / 燃财经

 

新基建的落地并非一朝一夕,张峻恺把过程分为三个阶段。“每个阶段需要经历十年左右的发展,自然也会有各自受益的行业。”他表示。

 
第一阶段是政府主导的信息化建设阶段,类比于十年前的高速、高铁,旨在通过5G、云计算技术,收集数据。
 
“第一个受益的行业肯定是芯片行业。”张峻恺称,所有的信息化建设都需要半导体、芯片这些基础元器件,需求量变大,加之半导体产业链受制于人(85%需求依赖进口),国产相关厂家需要提升自供率,解决供不应求的问题,这对于他们而言是挑战更是机遇。
 
第二受益的是数字农业。农业发展到今天还只是其他行业十几年前的状态,信息化、数字化水平低,如今农业的重要性显现出来了,加大农业的数字化投入就成了重中之重。
 
第二阶段的核心是对信息进行处理、加工,类似于以前基建初步完成后物流、交通等服务行业的工作,信息化高速公路全部建成之后,面对庞大的数据量,需要的是挖掘数据、形成生产力的能力,到时受益最大的无疑是AI智能数据处理行业。
 
数据成为生产力后,就到了第三阶段,即数据资产化的社会。农业社会中,土地是最重要的资产;工业社会中,城市化的土地、厂房是核心资产;到了新基建的后期阶段,数据会成为每个个体、组织最重要的资产。数据不仅仅是生产力,会和资本结合,形成数据金融资产,这一阶段直接受益的是金融相关的行业。
 
张峻恺以农业中的土地、物流行业中的货物为例,其产量销量、价值无法被监督,因此无法纳入融资担保体系后贷款,保险也无法介入,等到全部生产资料数据资产化后,这些问题得以解决,保险、金融行业都可介入,甚至可以借助数据把资产发行股票融资。
 
这些与新基建相关的建议和提案,有多少将被讨论并形成决策,燃财经将持续关注。
 
*题图来源于视觉中国。
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